Deuda: el Gobierno alcanzó un acuerdo con los principales grupos de bonistas
A través de un comunicado, el Palacio de Hacienda dio cuenta también que extenderá hasta el 24 de agosto próximo el plazo de adhesión al canje, cuyo vencimiento estaba previsto hoy.
El Ministerio de Economía anunció hoy que llegó a un acuerdo
con los principales grupos de acreedores de la deuda pública, para canjear US$$
66.300 millones de títulos emitidos en el extranjero. Asimismo, indicó que
extendió hasta el 24 de este mes el plazo de adhesión de los acreedores
para realizar el canje.
La cartera que conduce Martín Guzmán informó que llegó a un acuerdo con
los representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de
Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros
tenedores.
Esto "les permitirá a los miembros de los tres grupos de acreedores apoyar
la propuesta de reestructuración de deuda de Argentina y otorgarle a la
República un alivio de deuda significativo", destacó el comunicado.
Para llegar a este acuerdo, el Gobierno "ajustará algunas de las
fechas de pago, sin aumentar el monto total de los pagos de capital o los pagos
de interés" que el Estado se compromete a realizar, "y mejorando
al mismo tiempo el valor de la propuesta para la comunidad acreedora".
Economía explicó que las fechas de pago sobre los nuevos bonos serán el 9
de enero y el 9 de julio de 2021, en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre
del año próximo.
Además, los nuevos títulos a ser emitidos como compensación por intereses
devengados y por consentimiento adicional, comenzarán a amortizar en enero de
2025 y vencerán en julio de 2029.
En tanto, los nuevos bonos 2030 en dólares y en euros comenzarán a
amortizar en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, y la primera cuota
tendrá un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante.
También los nuevos títulos 2038 en dólares y en euros a ser emitidos como
contraprestación por los bonos de descuento existentes, comenzarán a amortizar
en julio de 2027 y vencerán en enero de 2038.
El Gobierno también se comprometió a que "ajustará ciertos aspectos de las
cláusulas de acción colectiva de los nuevos bonos para abordar las propuestas
presentadas por los miembros de la comunidad acreedora".
Aseguró que “la Argentina no afrontará gasto alguno de los ‘Acreedores que
brindan Respaldo’ en relación con la operación, los cuales estarán
exclusivamente cubiertos por los bonos recibidos, conforme a la Invitación
revisada, tal como se establecerá en la documentación final”.
Para hacer efectivo el acuerdo, el Gobierno extendió hasta el 24 de este
mes a las 17, hora de Nueva York, el plazo de adhesión que vencía hoy a la
misma hora.
En consecuencia, "la fecha de anuncio de resultados será el 28 de agosto o
lo antes posible de allí en adelante, y las fechas de ejecución, de entrada en
vigor y de liquidación continuarán siendo el 4 de septiembre o lo antes posible
de allí en adelante", especificó el comunicado.
Guzmán anticipó el fin de semana último que, junto con esta operación, el
Gobierno encarará otra con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para
renegociar unos US$ 44.000 millones que el país le adeuda al organismo, a los
que se suman unos US$ 2.100 millones de deuda con el Club de París.
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